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行业主要上市公司：比依股份(603215);新宝股份(002705);惠而浦(600983);小熊电器(002959);美的集团(000333);苏泊尔(002032);小米集团(01810.HK)等

本文核心数据：咖啡机行业规模、竞争格局、发展前景预测等

产业概况

1、定义

咖啡机是一种用于制作咖啡饮品的设备，通过控制水温、水压、咖啡粉的萃取时间等参数，实现高效、精准地制作不同类型的咖啡。

咖啡机的内部构造和工作原理较为复杂，涉及多个核心组件如水箱、研磨器、压力泵、加热系统和控制面板的协同作用。咖啡机按控制技术和操作特性的不同可分为全自动咖啡机、半自动咖啡机。

按萃取方式，咖啡机大致可分为滴漏式、胶囊式、全自动意式、半自动意式。

2、产业链剖析：上游核心部件国际主导，中游制造中外并举，下游场景多元布局

咖啡机行业的产业链分为上游、中游和下游三个环节。上游涉及原材料(如塑料、不锈钢)和核心部件(如压力泵、加热模块、电控系统等);中游是咖啡机制造，企业根据家用与商用市场需求，设计和生产多类型咖啡机;下游涵盖多样化应用场景，包括咖啡店、餐饮店、办公室以及酒店、民宿等，需求从高性能到便携性均有覆盖。

咖啡机行业的产业链全景图谱涵盖上游、中游和下游三个环节，涉及中外企业协同发展。上游原材料与核心部件领域，国内企业如金发科技在原材料领域具有优势，而核心部件则以国际企业如丹佛斯、ULKA为主导;中游是咖啡机制造，既有国内企业如美的、小熊、小米等主打家用市场，也有德龙、飞利浦等国际品牌占据中高端市场;下游应用场景涵盖咖啡店(星巴克、瑞幸)、餐饮店(麦当劳、肯德基)、办公室(阿里、腾讯)及酒店民宿(万豪、希尔顿)，国外品牌在高端和商用领域占据优势，而国内企业在性价比和规模化市场中占主导。总体来看，核心技术和高端市场仍以国外企业为主，但中国企业在中低端市场及制造规模上具有显著竞争力。

行业发展历程：咖啡文化带动咖啡机发展

中国咖啡机行业从起步阶段的进口依赖到当前本土品牌的崛起和市场多元化，经历了二十余年的快速发展。随着咖啡文化的普及与消费升级，行业在技术创新、产业链完善和消费需求多样化的推动下，未来仍有巨大的增长潜力。

从政策发展历程来看，中国咖啡机政策的发展历程经历了从无规可循到逐步规范，再到如今的智能化与绿色发展。政策演变反映了行业对产品安全、节能环保和智能技术的不断追求，推动了中国咖啡机产业从代工出口向自主创新和品牌化发展的转型升级。

行业政策背景：政策加持，咖啡机行业将高质量发展

中国尚未针对咖啡机行业发布专门的国家层面发展规划，从小家电市场需求、现代监管、家电和电商领域规划等方面来看，这些领域的政策规划通过促进消费升级、推动绿色包装和节能减排、智能化和绿色化家电发展，以及电子商务平台的拓展，对咖啡机行业产生了积极影响，不仅促进了技术创新和产品质量提升，还拓展了销售渠道，推动了绿色消费，为咖啡机行业的可持续发展提供了政策支持和市场机遇。

行业市场规模：现磨咖啡市场推动咖啡机规模不断提升

随着现磨咖啡市场高速发展，咖啡机市场亦顺势高涨。线上渠道已成为市场增长的重要驱动力。据Statista的数据，2018-2022年，中国咖啡机行业市场规模从11.1亿元增至23.7亿元。据奥维云网，2023年，咖啡机线下市场规模达2320.7万元，而咖啡机线上市场规模达23.9亿元，整体市场规模达到24.1亿元。

行业需求现状：中国咖啡机市场以意式咖啡机为主导

中国咖啡机市场呈现明显的品类分化，线上市场由意式半自动和意式全自动咖啡机主导，二者在销售额上合计占比超过80%。在销量方面，各品类需求分布相对均衡，意式半自动咖啡机占比38.14%，而意式全自动与胶囊全自动咖啡机合计占比31.49%。在线下市场，意式全自动咖啡机表现尤为突出，其销售额占比达到73.48%，销量占比为34.57%，与胶囊全自动咖啡机的37.23%几乎持平。整体来看，不同消费场景和需求驱动了市场供给的多样化，意式咖啡机品类在高品质和便捷性方面的优势得到充分展现。

行业竞争格局：呈现多层次分化趋势，高端市场由国际品牌主导

从价格梯队来看，均价高于3000元的品牌以德龙、百胜图、马克西姆、SMEG铂富等国际高端品牌为主;均价在1000-3000元之间的品牌包括飞利浦、奈斯派索、格米莱等，这些品牌定位中端市场，兼顾功能性和性价比，适合大众消费需求;均价低于1000元的品牌如柏翠、小熊，则专注于入门级家用市场，以便携性和高性价比为卖点，满足家庭用户初级需求。

从家用咖啡机领域来看，国内家用咖啡机在近两年形成了海外企业领跑，国产品牌紧随其后的格局。具体来看，据魔镜数据显示，市占率TOP10的品牌中主要以海外品牌为主导，如德龙、飞利浦等。2023年1-11月在淘宝+天猫平台，虽然德龙的占比有所下降，但市占率仍为行业TOP1，拥有行业领导地位。同时2023年有许多表现亮眼的国产品牌后起之秀，例如以百胜图、柏翠和格米莱为代表的国产品牌增长快速，跻身行业前五。

注：①2023年统计时间为1-11月;②魔镜数据统计的数据为中国家用咖啡机在淘宝+天猫平台的销售额和销售量市占率。

从2023年线上咖啡机销售情况来看，按销售额计算，市占率排名前三的品牌为德龙(28.9%)、飞利浦(9.9%)和百胜图(8.4%);按销量计算，市占率排名前三的品牌为德龙(13.5%)、小熊(13.0%)和飞利浦(9.8%)。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势：智能化、高端化驱动，场景多元化与本土品牌崛起

未来，中国咖啡机行业将围绕智能化、高端化等方向发展。智能技术的融入将提升用户体验，高端化趋势则满足消费者对品质与性能的需求。行业使用场景将从家用和商用扩展至办公、酒店、便利店等领域，无人化设备在商用市场的渗透率将快速提升。本土品牌凭借性价比与供应链优势逐步崛起，缩小与国际品牌的差距，同时向中高端市场渗透。新零售模式与生态链延伸也将推动咖啡机及耗材市场的全产业链布局，助力行业迈向成熟和多样化的新阶段。

2、发展前景：咖啡机行业将保持稳健增长

中国咖啡机行业市场发展前景广阔，受咖啡文化普及、消费升级以及多场景需求增长的驱动，行业预计将保持高速增长。到2029年，中国咖啡机市场规模有望达到106亿元，年均复合增长率高达28%，显示出强劲的市场潜力。随着智能化、高端化趋势深化和本土品牌崛起，行业将迎来更大的发展机遇，成为推动国内咖啡消费市场的重要力量。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国咖啡机行业市场需求与投资规划分析报告》

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